正在极速挺进的赤色军团三师、四师和装甲师的两个团突然接到司令部的命令：你军停止前进，迅速返回曼德勒！
原来日军缅甸军司令部见到曼德勒失守，55师团覆灭的消息后狂怒不已，派遣了两个师团的兵力从两个方向杀来，此时密支那地区面对的是日军18师团32000人的攻击，随时会发生大战。
由于人民军的两个师目前战斗力不足以对撼凶悍的日军，为了尽量减少伤亡，毁灭南京大屠杀元凶之一的18师团，曼德勒我军的一师和一个装甲团星夜驰援，而曼德勒的防御力量就被削弱，只好停止攻击同古，命令部队撤回。
密支那为缅北重镇，位于伊洛瓦底江西岸，地处缅甸纵贯铁路的终点，成为水陆交通枢纽，南连八莫，西通孟拱，北达孙布拉蚌；东面通到甘拜迪的公路再向东延百里，便到腾冲。伊洛瓦底江经密支那城东折而向南，流向八莫。周围多山，标高皆在500至1000米左右。我军人民军在此地有三个军营隐匿在崇山峻岭之间，城区西北是一个地形略有起伏的小平原(纵横各达11公里)，遍地是丛林。在西、北各有飞机场一座，西飞机场仍可使用， 目前利剑空军战机在凌风的指挥下已经进驻机场。
缅甸日军十分重视密支那的战略地位，高强根据历史记忆此时的日军还没有在此地修筑完整的工事，突袭之下拿下没有任何问题。所以在进攻曼德勒趁众人眼光都集中的时候，以迅雷不及掩耳之势，人民军大军突然杀出，速度快到日军根本就来不及反应，密支那已经被我军拿下。气急败坏的日军马上就派出大军，气势汹汹而来，人民军则是抓紧修筑工事，严阵以待！
“师团长阁下，目前已探明袭击我密支那的敌军是缅甸人民军所为，总计两个师的兵力，对方雇佣的赤色军一个师的援军正在向此地赶来，我军应该速战速决。”参谋长铃木少雄上前对牟田口廉也中将说道。
“幺西，命令炮兵先行炮击！小小的人民军，大大的皇军，他们不行不行的！我们的对手是支那的赤色军，这支部队曾经给帝国带来莫大的耻辱，一定要将他彻底的死啦死啦的。”牟田中将自信的说道，认为缅甸的人民军根本就不堪一击，他的目标是赤色军团。
“嗨！我的命令马上的下达！”铃木少雄将电话打到１８联队江口太郎的炮兵阵地。
接到命令后，日军２１大队的４门１０５ＭＭ／１８联队３６门７５ＭＭ山炮齐齐向着我军的防御阵地开炮，“日日日！”“轰轰轰！＂巨大的炮弹落在我军阵地上，剧烈的气浪将阵地掀翻过来，尘土遮天蔽日。由于时间原因，我军的防御阵地修建的比较粗糙，在日军重炮打击下瞬间崩溃，还好，司徒浩和日军交战多年，知道小鬼子的把戏，早早就将部队撤离阵地，留下的只是几个观察兵，没有造成什么损失。
“小鬼子真是不知死活，这点炮兵也敢嚣张！命令！野炮阵地还击！”司徒浩见到对方开始炮击，阵地已经暴露，哪里还会客气，一声令下。
我军的六门１５０ＭＭ，２４门１０５ＭＭ，３６门７５ＭＭ重炮的炮弹呼啸着向日军炮兵阵地飞去，道道弹痕在天空划过，带着赤红的轨迹，如密集的流星雨，落在日军阵地上，日军炮兵阵地此刻犹如进入了阿鼻地狱，一枚枚炮弹将日军的身体撕裂，漫天飞舞的弹片夺去一个个鬼子的性命，鲜血和碎肉在炙热的气浪中发出吱吱的声音，整个阵地被炸得粉碎，连大炮都被炸成到处乱飞的钢铁零件，叮叮铛铛，异常清脆！隆隆的炮声足足炮击了半个小时才停歇下来，硝烟散去，只剩下一些幸存的日军口鼻鲜血直流，人已经处于呆滞之中。
“八嘎，这是缅甸人民军的部队？不是支那的赤色军？军部的情报大大的错误，统统的蠢猪的干活！”牟田口廉也看着我军炮火摧残己方炮兵阵地，目瞪口呆，怎么也不敢相信这是军部口中所说的地方游击部队。
“杀几给给！帝国的勇士们，建功立业的机会到了，为天皇陛下尽忠，板载！”步兵55联队-联队长山琦四部大佐撕心裂肺的声音，在随着炮击冲锋的日军大队人马中响起。
“板载！板载！”3000多名日军滚动的浪潮犹如秋日风中的麦田，黄色的波浪随风起伏，一浪接着一浪向我军阵地涌去。
战斗先是在密支那以西无名高地打响。人民军一师的一个团驻守此地，“哒哒达！啪啪啪！”暴雨般的子弹向着冲锋的日军席卷而去。“咻咻咻！”火箭筒发射的燃烧弹不甘示弱，冲天的火焰在日军大队中卷起。顿时战场上一片狼哭鬼嚎。日军立即趴下，抢占有利地形，向我军阵地开火。“通通通！”“啪啪啪！”掷弹筒，三八步枪精确的射击使我军阵地上的枪声陡然一顿，很多战士被子弹击中头部，当场死亡。按照以往的经验，日军一个大队的战斗力相当于或超过对方军队的一个师，何况此时日军是整整一个联队在发起进攻。
此次进攻一开始，日军就不把区区人民军这种地方部队放在眼里，直接向人民军占据的无名高地发起冲锋。一师二团是人民军比较强悍的一个团，全团兵员7000余人，与利剑军装备相同，配备火箭筒八百门，步兵炮24门，轻重机枪300挺。士兵清一色半自动步枪。战斗一打响，该团即沉着应战，将敌人放入射程内，充分发挥火力优势予以杀伤。
当日本兵端着三八大盖气势汹汹扑上来的时侯，骤然间冰雹般的火箭弹，炮弹便劈头盖脸地砸下来，暴雨般的机枪子弹构成一道密不透风的火墙，把气焰嚣张的日本兵打得晕头转向，一片片、一行行像稻田的禾苗被割倒一样纷纷栽倒在地上。
见到日军冲在前面的一个大队覆灭，鬼子进攻部队出现颓势。“弟兄们！为了荣耀，为了独立！冲锋！”团长毛达大声命令！只见头戴钢盔的人民士兵更是个个争先，勇不可挡。他们充分发挥半自动武器近战的长处，把手持老式步枪的日本人打得血肉横飞，浑身都是窟窿，日军的部队像是被赶羊一样开始溃败。
“八嘎，后退的不许！统统的前进！死啦死啦的！啪啪啪！”山琦大佐接连开枪击毙几个日军，日军部队才稳定下来，一个个看着对方面面相嘘，感到十分奇怪，帝国军队什么时候这么无能了，败得莫名其妙。耻辱在日军士兵的脸上出现，渐渐的眼睛开始发红，很多士兵直接扯掉身上的衣服，绑上太阳布，嗷嗷叫着向人民军发起绝死攻击。
气势高昂的人民军见到日军冲来，毫不畏惧的迎了上去，“杀杀杀！”“板载板载！”两军很快就撞击在一起，手枪，刺刀，开始了近距离战斗。“噗哧！噗哧！”“啪啪啪！”开始人民军的手枪占了很大的便宜，将日军一片片打到在地，可是当手枪子弹射完，他们终于领教到了日军的凶悍。三人一组，背靠背的日军拼刺刀的水平不是没有经历过血火考验的人民军可以对付的，战士们一时间损失惨重。
“混蛋！谁让他冲锋的，我撤了他的职！命令二团即刻上去支援，将一团换下来。”司徒浩听说一师一团竟然放弃自己的优势向日军反冲锋，顿时大怒！马上就发出命令，可是为时已晚，等到二团赶到战场的时候，７０００多人的人民军一团已经不足三千，团长毛达已经牺牲。在二团的掩护下，勉强撤回阵地。
此时将两军的伤亡人数一做统计，马上就有了对比，我军在武器占有明显优势下，日军冲锋在前的一个大队近千日军损失大半。而在近距离战斗中，日军剩余的三个大队两千多人就将我军的人民军的七千人拼杀掉一大半，自身最多损失不过千人。人民军在野战上的弱点暴露无遗，这也是司徒浩严禁部队冲锋的原因，可惜团长毛达立功心切，违反军部命令，造成了部队惨重的损失。
日军见到我军援军来到，休息片刻后又开始攻击前进，通过刚才的战斗，日军发现人民军不堪一击，气势一下子就开始高涨。接手阵地的二团不慌不忙的等待日军接近阵地。“咻咻咻！哒哒达！”首先发言的照例是火箭筒和轻重机枪。双方在无名阵地展开激战。二团占据山头，居高临下，拥有各种火箭筒，步兵炮，轻重机枪。日军兵力两千不到，不占优势，武器方面迫击炮不到20门，机枪只有10余挺。不过，日军的战斗素质还是占了很大上锋，奔跑中的小鬼子发射的一发发子弹夺走无数战士的生命。
人民军二团的火箭筒，步兵炮几乎主宰了战场形势。日军进攻屡屡受挫，连指挥部也挨了我军重炮部队的两发炮弹，正在指挥作战的第55联队副队长平田一郎大佐被当场炸死。要不是顾忌到我军阵地，估计炮火早就覆盖整个战场。
小鬼子强攻不成，遂改变战术，以1个大队迂回到无名阵地左方，转移人民军视线，再以小股部队不断佯攻袭扰，以吸引人民军打枪打炮消耗弹药。果然，一连数次后，没有经验的人民军果然上当，弹药消耗严重，枪声还击渐趋稀疏，炮兵射击亦变得十分零落。第五次攻击后，日本人开始大规模集结部队，日军第55联队长山崎大佐亲自上阵，集结最后的1500人部队，准备发起最后的总攻。
然而就在这时，我军的轰炸机嘶鸣着出现在阵地上空，俯冲发中出凄厉的嘶叫声，将一枚枚炸弹投到日军的头上。“轰轰轰！”炮弹落地，血肉横飞，５５联队的日军士兵哪里见过如此恐怖的怪物，这时候，武士道精神也崩溃了。连滚带爬的开始溃逃。司徒浩将人民军的战斗情况看在眼里，知道战士是要经历战斗才能成长，一直在等待，见到日军开始冲锋，阵地出现危机，这才呼叫了航空兵支援。
无名高地的战斗以日军的败退而得以结束，经过战火洗礼的人民军战士终于逐渐成熟，眼中的光芒明显和以前有了很大的区别，满是硝烟的脸上充满坚定。
“八嘎，山崎大大的无能！56联队继续的攻击！114联队南面的攻击！呼叫空军支援！”
“嗨！嗨！”佐藤右三郎、大冢宏大佐领命前去。
“日军飞机距离密支那一百公里，请注意拦截！”密支那机场的我方空军接到了来自指挥部的通报。
“战斗机准备起飞，大家注意配合！”猎豹大声的喊道，带头向自己的飞机跑去，不到片刻，我军驻扎此地的三十架战斗机全部起飞，向着日军前来的飞机迎去。
“注意，呈集团攻击方式前进，听我命令！”猎豹在耳麦中对飞行员喊道。
“嗡嗡嗡！”两军飞机很快就在距离密支那五十公里的上空相遇。
“射击！轰轰轰！哒哒达！”射击距离占绝对优势的我军劈头盖脸就是一阵弹雨，红色的弹痕划过一道道轨迹，撕裂空气的声音咻咻直响，密集的炮弹、子弹对日机来说就是催命符。“轰轰轰！”对方的几十架战斗机当场被凌空打爆四架，冒着黑烟坠落的有三架。
“冲上去，缠住他们，攻击对方轰炸机，注意规避，小心对方零式！”猎豹在空中成了猎鹰，冒着对方飞机爆炸的硝烟一头就扎了进去，其余我军飞机自然是有样学样，跟着接近日军飞机，精彩的空战就此展开，空中近百架飞机相互追逐，我军战机被对方零式追击，对方的中攻，中岛被我军追，你来我往，好不热闹。